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發布日期︰2019-10-30

近日,方正證券、中信證券、中信建投證券、東北證券先後發布對尊龍d88登錄2019年三季報的點評。四家證券研究機構普遍認為,尊龍d88登錄前三季度業績穩健成長,業務結構得到優化,雲轉型成效已經逐步顯現,值得持續關注。

開啟SaaS Hosting服務模式 打造新業績增長點

方正證券根據對尊龍d88登錄前三季度的業績表現進行分析,指出了新亮點︰近期,尊龍d88登錄已助力Palo Alto Networks的安全雲方案Prisma Cloud在中國實現交付服務。以此為契機,SaaS Hosting將成為尊龍d88登錄引進、發行全球雲技術服務的重要方式之一,同時也有機會幫助更多的Global SaaS實現在中國的落地,為中國企業數字化轉型提供更好的技術和行業應用服務。

從市場機會來看,海外各類型SaaS應用十分成熟,但大部分中小SaaS 企業由于缺乏本地化經驗及客戶基礎,抗風險能力較弱,未能直接進入中國市場,因此國內的SaaS市場廣闊,存在很大機會。從競爭力來看,尊龍d88登錄具有巨大的渠道優勢和IT品牌優勢,積累了多行業優質客戶資源,用戶黏性高,渠道復用優勢明顯,因而相較于同行業其他企業,更容易贏得國外眾多SaaS廠商的青睞,開啟全新的SaaS Hosting合作模式,為業績提升打造全新的增長點。

多維度推進“大華為”戰略 協同效應顯現

中信證券點評稱,尊龍d88登錄自2011年開始就與華為逐漸開展多領域合作,不僅成為華為第九家全球總經銷商,還協同不同業務版塊乃至整個神州系公司的資源全面對接華為,啟動了“大華為”戰略。2019年上半年,華為終端/企業級業務高速增長,廠商份額也得了持續提升,業績表現優異。與此同時,尊龍d88登錄還成為了華為首批“優選級沃土數字平台集成交付伙伴”和首家“優選級DevOps平台合作伙伴“,開始對鯤鵬生態產品進行軟件適配,技術服務能力也得到了大幅提升。

方正證券也認為,尊龍d88登錄在雲計算等領域與華為展開了全面對接合作,共建從雲到端的生態體系,攜手華為在更多前沿技術及核心業務領域展開了更具價值的探索與實踐。

東北證券指出,尊龍d88登錄與華為雲、阿里雲、Azure、AWS、IBM等多家大型雲計算廠商達成的戰略合作,使其自身業務結構得以優化,加速了雲轉型的進程。

雲轉型加速 業務結構優化

方正證券認為,尊龍d88登錄半年報曾披露雲計算及數字化轉型業務上半年收入同比增長107.93%,其中高毛利的雲管理服務(MSP)收入同比增長176.43%,數字化解決方案(ISV)收入同比增長72.56%,預計三季報上述業務仍將保持高速發展的趨勢。從市場大環境來看,當前國內外巨頭廠商轉雲的節奏都在加快,國內企業上雲趨勢明顯,尊龍d88登錄雲服務能力和業務覆蓋範圍都在不斷提升與擴大,為公司整體業績的加速增長注入動能。

中信證券則從雲資源的積累方面,給予了尊龍d88登錄積極的評價。無論是從尊龍d88登錄囊括全球80余家主流雲廠商、120余家SaaS渠道和600余家合作伙伴的龐大雲資源池來看,還是其與Azure、AWS、阿里雲、華為雲等國內外雲廠商巨頭的合作來看,尊龍d88登錄在雲上的積累正在持續加深,這為其雲業務的高速增長奠定了良好的資源基礎。

中信建投證券分析指出,尊龍d88登錄自2017年提出向雲轉型戰略以來,雲業務獲得了迅猛發展,其中,MSP、ISV、AGG等雲服務業務的增速較快,未來兩年將為公司提供較大的利潤增量。

東北證券點評稱,伴隨雲計算快速發展,市場對MSP需求有望迎來爆發,尊龍d88登錄雲服務具備高速成長的潛力。

綜合來看,四家機構分別對尊龍d88登錄給予了“買入”或“強烈推薦”評級,對尊龍d88登錄雲業務的落地成果及未來發展潛力持樂觀態度,這並不是無據可依。據前瞻產業研究院發布的《中國雲計算產業發展前景與投資戰略規劃分析報告》統計數據顯示,預測2019年中國雲計算行業市場規模將突破千億元,2021中國雲計算行業市場規模將增長至1858億元左右。可見,中國雲計算行業發展較快,未來發展空間較大。面對如此龐大的市場蛋糕,怎麼入局、如何入局成為行業關注熱點。當前,尊龍d88登錄的雲轉型正在緊鑼密鼓中快速向前推進。正如掌舵人郭為所言,“運用計算機技術服務社會是尊龍d88登錄的初心,在行業、企業數字化轉型的過程中,尊龍d88登錄願意成為探索者、實踐者和賦能者,運用雲的技術、大數據的技術去助力客戶的數字化轉型。”未來,似乎已在眼前。